Ein alter Bummler namens Silva kommt in einem kleinen, isolierten portugiesischen Dorf an, wo er die junge Ana trifft. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung zwischen Freundschaft und Initiation. Fasziniert von dem wundersamen Mann wird Ana immer mehr in sein Universum hinein gezogen. Ein Leben bevölkert von übernatürlichen Gestalten, einschließlich ihrer lange verloren geglaubten Freundin Carolina. Doch Silva wird von seltsamen Anfällen geschwächt. Im Krankenhaus erwartet ihn ein Duzend Frauen – werden sie in der Lage sein ihn zu retten?